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Die Allwetter-Strategie-Portfolios

Geldanlagen, die Sie nicht im Regen stehen lassen!

Mit dem “All Weather Portfolio” sollen Anleger für alle Marktphasen gut gerüstet sein.

Jeder vierte Pensionsfonds in den USA nutzt diese Strategie für die Verwaltung von Pensionsgeldern.

Ziel der Strategie ist, in jeder Marktlage das Vermögen zu mehren und eine angemessene Rendite zu erzielen.

Sie haben die Wahl!

Absolute finanzielle Freiheit, Megatrend, Unabhängigkeit

Dieses Strategie-Portfolio erzeugt durch die weltweite Anlage in Firmen/Branchen ein ausgewogenes Chancen-/Risiko-Verhältnis mit einer moderaten Volatilität (Schwankung). Dadurch ist das Portfolio gut für regelmäßige Sparpläne geeignet (Cost Average).

Finanzieller Sicherheit

Dieses Strategie-Portfolio erzeugt durch die weltweite Anlage in Staats-, Unternehmensanleihen, Renten-, Geldmarktfonds eine geringe Volatilität (Schwankung). Dadurch ist das Portfolio gut für konservative Anleger geeignet.

Nachhaltigkeit / Green

Durch dieses Strategie-Portfolio verfolgen Sie einen nachhaltigen Ansatz für
weltweite Investitionen. Die Auswahl erfolgt anhand der höchsten ESG-Bewertungen
(umweltverträglich, sozial und staatlich).

Die Umsetzung

Statt einer variablen Gewichtung der Anlageklassen dient einfach die langfristige Schwankungsintensität als Grundlage der Gewichtung. Der Backtest von 1973 bis 2019 zeigt gut das Ergebnis:
8,5 Prozent Rendite p.a.

· Weltweit streuen statt nur US-Werte (Diversifikation) gemäß der Portfolio-Strategie.
· Regelmäßig 4 x im Jahr umschichten (Rebalancing).
· In Zeiten von Euphorie Gewinn mitnehmen und innerhalb der Drei-Speichen-Strategie umschichten und Cash Reserve aufbauen.
· In Zeiten von Pessimismus nachinvestieren aus Cash Reserve.

Klären Sie Ihre Ziele!

Was wollen Sie? Die Beantwortung dieser Frage bestimmt die Strategie. Klären auch Sie bei Ihrer Geldanlage zunächst die Ziele, die Sie verfolgen. Was ist Ihnen wichtig – absolute Sicherheit, ständige Verfügbarkeit (Liquidität) des Kapitals oder höhere Ertragschancen? Wo liegen Ihre Präferenzen?

Bleiben Sie Ihrer Strategie treu!

Nicht nur im Fußball, auch bei der Geldanlage ist ein ständiges Wechseln kontraproduktiv. “Hin und Her macht Kassen leer”, lautet ein alter Spruch. Bleiben Sie also Ihrer Geldanlage treu. Verschiedene Anlageformen erfordern einen ausreichenden Anlagehorizont und können erst auf längere Sicht ihre Ertragsmöglichkeiten entfalten.

Hören Sie auf Ihren Trainer!

Über die Aufstellung und die Strategie bei Ihrer persönlichen Geldanlage entscheiden Sie. Ihr Trainer, der Ihnen dabei hilft, ist Ihr Berater. Er kann auf eine langjährige erfolgreiche Expertise zugreifen und weiß, wie Sie bei Ihrer Geldanlage Punkte holen. Wir beraten Sie bei der Entscheidung, welche Anlageprodukte unbedingt – bildlich gesprochen – zum Einsatz kommen sollen, welche Sie auf der Ersatzbank lassen und welche Sie am besten auf die Tribüne verbannen.